关于义道
义道财务咨询（上海）有限公司成立于 2014 年 1 月，围绕企业的「成本管理」与「风险管控」两大核心领域，以 FDE 驻场交付的方式提供一站式、流程化、生态化的财税专业服务。
义道是一家真正实现「业、财、税」三位一体融合的专业服务机构。我们不把财税当作事后记账，而是站在财和税的位置上看业务——业务结构决定税务结果，这是我们十二年间反复验证的判断。
近年我们把交付形态收敛到 FDE（Forward-Deployed Engineering，驻场交付工程）：把工具部署到客户现场，由我们的专业人员在现场完成取证与判断。能自动化的部分压到极致，压不动的部分老老实实派人去。交付单位是十六个成品模块、109 个标准作业单元，而不是一份笼统的「咨询服务」。
税务争议解决与财务顾问不再是并列的三分之一，而是 FDE 之下的两个能力域：前者要求经验与谈判力，后者要求方法与工具，两者都通过同一套证据标准与七阶段门禁落地。
2021 年起，我们投入自研涉税风险检测工具，把 264 个涉税风险点模块化、标准化，使企业的税务状况第一次可以被量化。2023 年起聚焦风险的提前防范，2025 年起将智能技术引入财税分析与驻场交付，2026 年把制造成本与设备资产做成独立成品模块，并把企业 AI 应用并入交付体系，形成今天的工具与作业体系。
截至目前，义道旗下含香港在内已有 6 家直营公司，100 余位终端合作伙伴遍布全国，覆盖 32 个省市自治区，累计帮助 4000 余家企业在合规的前提下降本增效；咨询项目档案沉淀 213 个，其中工业制造类客户覆盖十余个细分领域。服务平台汇聚了来自政府部门、高校、企业、税务师事务所、会计师事务所与律师事务所的30 余位实战型专家，全部具备十年以上从业经历。
我们相信什么
使命
用数智创新解决财税问题，以智慧力量保护股东权益。
愿景
让天下没有难查的账，让所有企业经营者都能安心入睡。
跟踪法规变化，以技术赋能专业，对行业保持敏感与前瞻。
专注专业，持续学习，在实战中不断提升判断力。
客户至上，用心倾听，量身定制方案，切实保障客户权益。
成就他人而成就自己——这是义道对合作关系的基本理解。
沿革
2014
在上海设立，聚焦税务风险管理、企业税务咨询与税案处理。
2021
投入研发智慧大数据税务风险防范系统，涉税风险开始可被量化。
2023
智慧大数据税务风险防范报告迭代至 V7.0，业务重心转向风险的提前防范。
2025
将人工智能引入风险检测与商编归类，跨境与内审工具进入交付。
2026
制造成本与设备资产成为独立成品模块，十六个成品模块与 109 个标准作业单元对外产品化，并启动工业伙伴计划。
团队
义道的专业判断由具名合伙人签字负责。出于对在职与离任人员及其前雇主的保护，本站不公开团队成员姓名与前雇主名称，仅列示职务、执业资格与可核查的履历性质；正式项目建议书中会完整披露项目组成员。
创始人 · 首席合伙人
2005–2008，XXX（尼日利亚）集团会计部：熟悉制造业成本计算流程，策划并改革 3 家工厂的成本核算及管理方法。
2008–2009，XXX 中国亚太总部 R&D Controller / Project Controller：建立亚太区第一套研发财务管理体系，完成中国区 62 个项目 BP，监督 5 个工厂 BP 执行，为亚太投委会项目 BP 唯一中国籍成员。
2010–2014，XXX 通讯科技股东兼财务人事行政总负责人：建立并维护财务、人力资源与 ERP 系统，分管工业项目投资分析与决策。
2014 年至今，义道财务咨询创始人：税务稽查应对、税案应对、投资并购、国际税收协定谈判。
高级专家 · 税务
曾任地市级税务局区分局副局长、督审分局副局长，税务干部学院研学部副教授，并在国家税务总局大企业司任职。
独立开展土地增值税清算审核 10 余例；带队开展税务风险应对与评估 80 余例；参与组织全国及省市税收业务竞赛与业务能手选拔考试。
合规总监
曾任 A 股上市公司合规部总监、会计师事务所副主任。
带队开展土地增值税清算申报 40 余例；处理与税务机关的税收争议 30 余例。
项目负责人团队
常驻上海，负责带领团队现场取证、底稿复核与客户对接，并承担驻场项目中 L3/L4 证据的实施工作。
专家产能是本行业真实的产能天花板。义道对同期并行的深度驻场项目数量设有内部上限，以保证每个项目都有合伙人实际参与复核，而不是挂名。团队另有 10 余位专业老师在岗，按政策可行性、方案报价、交付执行分工，并沉淀了 12 个成熟培训课件体系、320 余份培训素材与 157 份合同协议模板。
执业准则
这三条不是宣传语，是写进项目立项书、并且会导致我们拒绝或中止项目的条款。
开工前须以书面形式确认委托人身份、报告用途与披露范围。一份连委托人都不清晰的报告，对银行与监管机关没有证明力，也可能反过来伤害委托人。
全部分析工具在客户本机或我们的隔离环境内运行，客户的账簿、流水与发票数据不上传第三方云端。生产端采集对设备控制器只读，不接入控制回路，不承担停机风险。任何离开客户的数据必须经不可逆脱敏与聚合，样本量不足不发布。
驻场过程中可能出现与委托人期待冲突的发现。处置规则必须在立项时写明，不能等发现之后再谈——那时任何选择都已经晚了。
