创始人 · 首席合伙人
跨国制造业财务管理出身，主导义道自成立以来的业务与技术方向
- 复旦大学金融学院
- 上海市经济和信息化委员会 企业服务专家
- 民主党派上海市经信系统 委员
- 地方商会 副会长
曾任跨国汽车零部件集团亚太区研发控制官、跨国自动化设备企业控制官，及境外投资企业（非洲）财务经理。
关于义道
十余年只做一件事：让企业的账经得起查。
义道财务咨询（上海）有限公司成立于 2014 年 1 月，围绕企业的「成本管理」与「风险管控」两大核心领域，提供一站式、流程化、生态化的财税专业服务。
义道是一家真正实现「业、财、税」三位一体融合的专业服务机构。我们不把财税当作事后记账，而是站在财和税的位置上看业务——业务结构决定税务结果，这是我们十余年间反复验证的判断。
自成立以来，义道始终围绕两条主线展开：一是为企业处理与税务机关之间的实质性争议，二是通过常态化的财务顾问与驻场交付，把问题解决在争议发生之前。前者要求经验与谈判力，后者要求方法与工具，两者缺一不可。
2021 年起，我们投入自研涉税风险检测工具，把 264 个涉税风险点模块化、标准化，使企业的税务状况第一次可以被量化。2023 年起聚焦风险的提前防范，2025 年起将智能技术引入财税分析与驻场交付，形成今天的工具体系。
截至目前，义道旗下含香港在内已有 6 家直营公司，100 余位终端合作伙伴遍布全国，覆盖 32 个省市自治区，累计帮助 4000 余家企业在合规的前提下降本增效。服务平台汇聚了来自政府部门、高校、企业、税务师事务所、会计师事务所与律师事务所的30 余位实战型专家，全部具备十年以上从业经历。
01 — 我们相信什么
使命 · 愿景 · 价值观
使命
用数智创新解决财税问题，以智慧力量保护股东权益。
愿景
让天下没有难查的账，让所有企业经营者都能安心入睡。
创新
跟踪法规变化，以技术赋能专业，对行业保持敏感与前瞻。
专业
专注专业，持续学习，在实战中不断提升判断力。
温暖
客户至上，用心倾听，量身定制方案，切实保障客户权益。
利他
成就他人而成就自己——这是义道对合作关系的基本理解。
02 — 沿革
义道大事记
2014
公司成立
在上海设立，聚焦税务风险管理、企业税务咨询与税案处理。
2021
风险检测工具 V1.0
投入研发智慧大数据税务风险防范系统，涉税风险开始可被量化。
2023
报告体系 V7.0
智慧大数据税务风险防范报告迭代至 V7.0，业务重心转向风险的提前防范。
2025
智能财税研发
将人工智能引入风险检测与商编归类，跨境与内审工具进入交付。
2026
FDE 驻场交付
形成「底稿包 + 工作流 + 一站式工具」的驻场交付方法，并对外产品化。
03 — 团队
谁在做这件事
义道的专业判断由具名合伙人签字负责。出于对在职与离任人员的隐私保护，本站不公开团队成员姓名，仅列示职务、执业资格与履历性质；正式项目建议书中会完整披露项目组成员。
高级专家 · 税务
原税务系统任职，长期从事税收征管、评估与业务培训
- 中国注册税务师
- 中国高级经济师
- 中国二级建造师
- 国家税务总局专家库成员
- 省级土地增值税岗位能手
曾任地市级税务局区分局副局长、督审分局副局长，税务干部学院研学部副教授，并在国家税务总局大企业司任职。
独立开展土地增值税清算审核 10 余例；带队开展税务风险应对与评估 80 余例；参与组织全国及省市税收业务竞赛与业务能手选拔考试。
合规总监
上市公司合规与会计师事务所双重背景，主管争议应对与报告质量复核
- 中国注册会计师
曾任 A 股上市公司合规部总监、会计师事务所副主任。
带队开展土地增值税清算申报 40 余例；处理与税务机关的税收争议 30 余例。
项目负责人团队
项目负责人，分别主管税务、审计与账务重整方向的现场交付
- 中国注册税务师
- 中国注册会计师
- 中国会计师
常驻上海，负责带领团队现场取证、底稿复核与客户对接，并承担驻场项目中 L3/L4 证据的实施工作。
专家产能是本行业真实的产能天花板。义道对同期并行的深度驻场项目数量设有内部上限，以保证每个项目都有合伙人实际参与复核，而不是挂名。
04 — 执业准则
我们对自己的三条硬约束
这三条不是宣传语，是写进项目立项书、并且会导致我们拒绝或中止项目的条款。
委托关系必须先厘清
开工前须以书面形式确认委托人身份、报告用途与披露范围。一份连委托人都不清晰的报告，对银行与监管机关没有证明力，也可能反过来伤害委托人。
数据不出厂
全部分析工具在客户本机或我们的隔离环境内运行，客户的账簿、流水与发票数据不上传第三方云端。这既是客户接受驻场的前提，也由架构本身保证，而不是靠承诺。
敏感发现的处置规则提前约定
驻场过程中可能出现与委托人期待冲突的发现。处置规则必须在立项时写明，不能等发现之后再谈——那时任何选择都已经晚了。